2021-03

米国株

保有米国株パフォーマンス (21年3月期)

 今日は私の21年3月期における保有米国株パフォーマンスを振り返りたいと思います。 各インデックスの動向  株式、REIT、債券の動向を投資信託の騰落率でまとめました。  日本市場、先進国市場は比較的好調に見えま...
ポートフォリオ

リバランスの実施

 今年に入ってから目標の資産配分に近づけるべく、リバランスを実施しています。リバランスは自身のリスク許容度に収めるために重要ですので。2021年3月28日現在のアセットアロケーションは以下の通りでした。 項目2020年末配分2021...
米国株

保有 BDC のパフォーマンス (21年3月期)

  BDC は Business Development Company の略称で、中小企業や新興企業への金融面や事業面でサポートをする米国の投資会社です。利益の90%を配当に回します(ここはREIT と同じですね)。そのため、金融危機時...
日本株

保有日本株のパフォーマンス (21年3月期)

 早いもので今年も 3 カ月が終わろうとしています。少し早いですが、いつもその月の最後の週末に月のパフォーマンスを集計しておりますので、今回も3月が少し残っていますが、まずは日本株のパフォーマンスを報告します。その前にまずは各指標を見なが...
配当金

受領配当金の記録 (21年3月期)

 2021年3月期も終わりました。最近ボラティリティが上がってきている気がしまして、株価は上がり下がりをしている気がします。ただ配当金につきましてはそれほど大きな変動はないのかなと思います。予想より業績が悪化せず増配したものや、コロナの影...
生活

再生可能エネルギー普及による家庭への負担、標準モデルで 21年度は 1000円程度負担増の見込み

 資産形成のためには資産運用でお金を増やすことも大事ですが、節約によって出費を減らすこともまた重要です。年間 3 万円の支出削減は配当が 3% の株を 100 万円分購入することと同じだからです。さて、私たちが日々利用している電気料金です...
投資の考え方

ゴールド (金) の理論価格は?

 昨年好調だった金の価格がここ最近は低調で、1オンス 1700ドル台となってきました。コロナショック前の20年2月の平均取引価格が 1600 ドル付近でしたのでまだその水準には届きませんが、20年の8月には2000ドルでしたからピークから...
投資の考え方

コモディティ投資を考える

 レイ・ダリオのオールシーズンズポートフォリオはリセッション時にも安定していながら、そこそこのリターンを上げるポートフォリオとして時々紹介されているのを見かけます。その内訳は、株式が 30%、7-10年国債が15%、20年以上国債が40%...
その他

楽天証券で米国株を円貨決済する際に証券口座への事前入金が不要に

 楽天証券で米国株を円貨決済にて購入する場合、事前に楽天証券の口座に円を入金しておく必要がありました。これが 2021 年の4月4日から、楽天銀行のマネーブリッジから自動的に決済がされ、事前の入金が不要となるようです。一手間が減りますね。...
投資の考え方

インフラファンドのFFOを比較し、割安かを測る指標となるかを考える

 REIT やインフラファンドには FFO というその銘柄の収益力を示す指標があります。インフラファンドの場合は、私の方で試してみたところ大雑把には 「純利益+減価償却費」で近い数字は出せるようです。それを発行済み投資口数で割ってあげれば...
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