私の BDC のパフォーマンス (20/11/28 時点)

パフォーマンス 米国株

 分散投資の一環で高配当株の BDC というカテゴリーに投資をしています。BDC はなじみのないカテゴリーかと思いますので、詳しく知りたい方は下記をどうぞ。

BDC (米国株)
今回は私のポートフォリオの一角を占める BDC について説明したいと思います。コンテンツBDCとはBDC の特徴BDC とは Business Development Company の略称で、中小企業や新興企業へ...

 今回は私が投資しているBDCカテゴリーのパフォーマンスを振り返ってみたいと思います。スタートは 20年9月27日です。

日付ハマチファンド
BDC
($ベース)
S&P BDC Index
 (Net total return)
ハマチファンド
BDC
(円ベース)
2020/9/27100.0%100.0%100.0%
2020/11/8103.0%102.9%100.9%
2020/11/28118.1%117.7%116.5%

 20年9月27日から11月28日までのパフォーマンスは下記の通りとなります。BDC のインデックスについてはS&Pが算出しているのでそれを参考にしました。

S&P BDC Index
The S&P BDC Index is designed to track leading business development companies that trade on major U.S. exchanges.

 11月は市場環境がよかったため、大きく上昇しています。スタート時点からはドルベースでは18.1%の上昇です。円ベースでは円高がやや進んでいることもあり微増です。次に私が所有している銘柄の値動きを調べてみました。

銘柄11/8 時点との
株価比較
配当利回り銘柄11/8 時点との
株価比較
配当利回り
AINV130.6%16.20%NEWT110.9%12.25%
ARCC115.7%9.51%OCSL114.5%6.82%
CSWC114.9%9.47%ORCC109.4%9.02%
FSK121.3%13.09%PSEC111.6%13.07%
GBDC104.1%8.31%TCPC113.8%12.11%
HTGC120.2%9.40%TPVG110.8%10.95%
MAIN113.3%7.45%

 値上がりした影響で配当利回りがだいぶん下がってきました。 最大手の ARCC は過去の配当利回りの水準から考えると適正水準な印象です。配当再投資を考えたいところですが、割安なものが少なくなってきた印象です。

 最後にポートフォリオです。

 序列は前回報告時点から大きく変わっていません。

 なおBDCですが、すべての証券会社で取り扱っているわけではないようです。SBI証券では現在購入ができないです。マネックス証券でも 20/11/13 から新規買付ができなくなってしまいました。(状況は変わる可能性があるので最新情報については各自でご確認をお願いします。20/11/28時点)

 https://hamachi-life-investment.com/?p=530

 楽天証券では数銘柄取り扱っていますので、ここが現在頼みに綱です。ただ上で紹介した銘柄の一部しか購入できません。投資先がだいぶん絞られます。あとマネックス証券に振り込まれる配当金の再投資ができない。。。

 それでは、また。

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