円安、株高で資産はヒストリカルハイ~間近のアセットアロケーションも確認~

運用報告

 最近は円安が急激に進み、仮想通貨も大きく値上がりした影響か、運用資産がヒストリカルハイを記録しました。ブログを始めてから追加入金込みで 56.3% 増、修正ディーツ法での利回りは 29.7% となっています。もっとも円安や購買力の低下の反面もありますので、単純には喜べませんし、今後中国の不動産バブル崩壊が現実化すればまた資産減少の可能性もありますので、手放しには喜べませんがまずは記録として残しておきます。

 またアセットアロケーションは大分目標に近づいてきました。間近の実際、および目標の資産配分は以下の通りです。

項目2020年末配分2021年3月28日2021年10月18日目標配分
国内株式36.2%32.2%29.8%30.0%
先進国株式19.5%17.4%18.2%15.0%
新興国株式3.7%3.1%3.0%5.0%
国内債券5.9%15.2%13.8%5.0%
先進国債券3.2%0.6%0.5%3.0%
新興国債権0.4%0.2%0.2%2.0%
国内REIT1.8%3.0%3.1%3.0%
先進国REIT3.2%6.0%6.9%7.0%
新興国REIT0.0%0.0%0.0%0.0%
仮想通貨0.0%0.0%2.0%2.0%
コモディティ・金0.3%0.3%0.6%3.0%
インフラファンド10.4%10.1%9.5%10.0%
BDC6.2%6.0%6.3%5.0%
現金9.3%5.9%6.3%10.0%

 全体としては株式:債券+現金:オルタナティブ(インフラファンド+BDC+コモディティ+REIT) で50:20:30 を目指しています。現在は 50.93:20.78:28.3 なので比率は近くなってきています。あとはもう少しオルタナティブの中身の割合を理想に近づけたいですね。仮想通貨はビットコインにしか投資をしていませんが、ボラティリティが高いのでこれ以上比率を挙げるのには躊躇してしまいますね。金をもう少し購入してもいいかな、とは思っています。

 それでは、また。

 I cross my fingers for you!

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